Nachdem sich Baki in der Untergrundszene einen Namen gemacht hat, bleibt ihm keine Zeit, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Denn der nächste Kampf wirft bereits seine Schatten voraus, und Bakis Gegner ist niemand Geringeres als Junichi Hanada – berüchtigt für seine Arroganz wie auch für seine überragende Stärke. Um sich den entscheidenden Vorteil zu verschaffen, sucht Baki den Ort auf, an dem Hanadas Können einst geschmiedet wurde: das Dojo des Jujutsu-Meisters Izo Motobe. Und er verlangt nicht weniger, als von Motobe höchstpersönlich trainiert zu werden …