Kurz vor seinem großen Durchbruch verlor der begnadete Singer-Songwriter Tetsuta seine Stimme und mit ihr auch all seine Hoffnungen und Träume. Trotz aller Bemühungen seines Umfeldes weigerte er sich fortan, Musik zu machen – bis er am Strand dem mysteriösen Nagi begegnet und sich in dessen Stimme verliebt. Nagi jedoch verbindet mit der Musik nichts als schmerzhafte Erinnerungen an seine Mutter, die er als Junge ans Meer verlor. Und während die beiden einsamen Seelen einander Trost spenden und langsam neue Hoffnung schöpfen, droht Nagis Vergangenheit, sie wie eine Sturmwelle mit sich zu reißen …