Auf ihrer Reise nach Osaka ereilt Kiruko und Maru ein verzweifelter Hilferuf: Seit Wochen verschleppt ein unbekannter Hiruko unschuldige Kinder in seinen Unterschlupf. Sogleich brechen die beiden zum Befreiungsschlag auf. Aber jegliche Hilfe kommt zu spät – denn die vermissten Kinder sind bereits einem grausamen Tod erlegen. Voller Wut schwören die beiden, dem Monster den Garaus zu machen. Doch als sie ihm gegenüberstehen, gerät ihr Weltbild gehörig ins Wanken …

Auch Mikura und Nanoha werden von einer Tragödie heimgesucht: Sie haben ihren Begleiter Sachio an dieselbe Krankheit verloren, die schon Tarao das Leben kostete. Um den Ursprung dieser Seuche zu ermitteln, bleibt ihnen nur ein Weg: die Rückkehr an den Ort, an dem alles begann.