Maru und Kiruko haben sich gemeinsam mit dem Roboter Nata auf den Weg nach Kyushu begeben und unverhofft einen Weg gefunden, nach Yama-to zu gelangen. Dort hoffen sie, endlich auf Marus geheimnisvollen Zwilling Yamato zu treffen und Marus Auftrag damit zu vollenden. 
Kona hat sein Kind Yamato in der Anstalt für Wiederaufbau zurückgelassen und reist nun gemeinsam mit Dr. Sakota quer durch das Land. Als Dämonenjäger verkleidet machen sie Jagd auf monströse Kreaturen, die seit einiger Zeit überall im zerstörten Japan auftauchen. Sie erhoffen sich, mehr über diese „Hiruko“ genannten Kreaturen in Erfahrung zu bringen – und dadurch ein Heilmittel für die Supermenschen zu finden, ehe sie sich in Hiruko verwandeln …