Endlich findet Kronprinz Lee Nok wieder Ruhe vor den quälenden Geistern, die ihn unaufhörlich heimsuchten. Nie hätte er sich träumen lassen, dass ausgerechnet der wollüstige, überhebliche Halbdämon Jae-shin ihm diesen Frieden bringt. Dessen Hilfe hat allerdings einen hohen Preis: Damit die Geister fernbleiben, muss Lee Nok sich fortan des Nachts Jae-shin hingeben. Um sich gegen die ruchlose Königin zu behaupten, ist ihm jedoch jedes Mittel recht.