Die Mannschaft des Luftschiffes Quin Zaza hat einiges durchgemacht. Nach dem Zusammenprall mit einem anderen Luftschiff und der Auseinandersetzung mit einem riesigen, Schiffe fressenden Drachen, hatte die Crew der Drachenjäger eine Auszeit redlich verdient. Doch nun brechen Mika und die anderen erneut auf, um hoch in den Lüften nach den gefährlichen Riesen der Lüfte zu jagen. Und eine neue Gefahr braut sich am Himmel zusammen …