Lange bevor Fukumaru bei Herrn Kanda ein liebevolles Zuhause fand und sogar noch bevor er in die Zoohandlung kam, war der rundliche Kater nichts weiter als ein kleines Kätzchen. Doch ganz gleich, wie schwach er war und wie viel Angst er hatte, sein großer Bruder hat stets auf ihn aufgepasst. 

Als Fukumaru und Marin eines schönen Nachmittags zufällig aus dem Fenster schauen, können sie ihr Glück kaum fassen: Da draußen im Garten steht ihr großer Bruder! Doch von dem einst so warmherzigen Kater scheint nichts mehr übrig zu sein. Das Flehen seiner Geschwister, bei ihnen zu bleiben, lässt ihn völlig kalt. Doch davon lässt Fukumaru sich nicht unterkriegen. Er wird seinen Bruder zurückholen – selbst wenn das bedeutet, dass er sich dafür in die unheimliche Außenwelt begeben muss …