Am Ministerium für Magie stehen Catarina, Maria, Sora und Dewey vor ihrer Eignungsprüfung. Während Catarina von heldenhaften Duellen mit seltenen Fabelwesen träumt, wird sie von ihren Betreuern unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn statt Einhörnern und wundersamer Chimären wartet eine Einsatzmeldung aus der Provinz: eine Horde wilder Marderhunde soll vertrieben werden! Doch schon bald schlägt der anfängliche Frust über die belanglose Mission in Alarm um. Maria spürt Anzeichen von Dunkelmagie – und mit einem Mal sind nicht nur sämtliche Tiere spurlos verschwunden, sondern auch einer ihrer Betreuer …